百年人寿保险股份有限公司2019年度资本补充债券发行公告.pdfVIP

发行人声明 2019 年百年人寿保险股份有限公司资本补充债券根据《中国银行保险监督 管理委员会关于百年人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》（银保监 复【2018 】388 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 【2019 】第14 号）批准发行。 本发行公告根据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国保险法》、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性 文件的规定以及中国银保险业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行 的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供发行人 的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重 大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 阅本发行公告全文。投资者如对本发行公告有任何疑问，可咨询发行人或主承销 商。 释义 在本发行公告中除非文义另有所指，下列简称或词语具有如下含义： 百年人寿/公司/本公司/ 指 百年人寿保险股份有限公司 发行人 指经中国人民银行和中国保险监督管理委员会批复同意本公司 本次债券 指 在全国银行间市场公开发行的总额不超过 20 亿元人民币资本补 充债券 指 2019 年百年人寿保险股份有限公司资本补充债券，计划发行 本期发行 指 金额人民币 20 亿元 本次发行 指 2019 年百年人寿保险股份有限公司资本补充债券发行 指保险公司发行的用于补充资本，发行期限在五年以上（含五

保险公司资本补充债 指 年），清偿顺序位列于保单责任和其他普通负债之后，先于保险 券、资本补充券 公司股权资本的债券 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《百年人寿保 《募集说明书》 指 险股份有限公司2019 年资本补充债券募集说明书》 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《百年人寿保 《发行公告》 指 险股份有限公司2019 年资本补充债券发行公告》 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、材料及其所有修改和补充文件 《金融债券管理办法》 指 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者，即招商银行股份有限公司 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的程 簿记建档 指 序