高端美妆品牌「毛戈平」，通过IPO聆讯，或很快香港上市，中金独家保荐

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来源：瑞恩资本RyanbenCapital

2024年11月20日，来自浙江杭州的毛戈平化妆品股份有限公司Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.(以下简称"毛戈平"或"MAOGEPING") 在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2024年4月8日、2024年10月9日先后两次递表。

市场消息指，毛戈平已启动预路演(PDIE)，预计12月份IPO，目标交易规模约为3亿美元。

毛戈平曾于2016年12月向中国证监会提交A股上市申请，拟在上交所主板上市，后于2024年1月撤销。

毛戈平聆讯后招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106846/documents/sehk24112001018_c.pdf

主要业务

毛戈平，于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平先生*创立，在美妆行业中建立了强大的影响力，作为领先的中国高端美妆集团，致力于通过高质量和创新的美妆产品、专业的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户服务，为消费者提供全方位的美妆体验。

*毛戈平先生是中国著名的化妆艺术大师，在化妆艺术领域有着30多年的从业经验，多年来获得过诸多荣誉和奖项，曾四次获得中国电影电视技术学会化妆委员会颁发的「化装金像奖」。2008年8月北京奥运会期间，毛先生担任时任国际奥委会主席的化妆造型师，并担任北京奥运会开幕式化妆设计师。

根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。

毛戈平的收入主要来自销售美妆产品，包括彩妆产品、护肤产品。彩妆产品主要包括粉底、高光和修容、唇妆及眼妆；护肤产品主要包括面霜、眼部护理、面膜、精华液和洁面乳等。截至2024年6月30日，毛戈平的产品组合包括涵盖两个类别的378个单品。此外公司还提供化妆艺术培训及相关销售。

品牌及产品

毛戈平，基于创始人的美学理念，创造了一系列融合光影美学和东方美学精髓的美妆产品，公司旗下有两大美妆品牌：MAOGEPING(旗舰品牌)、至爱终生，提供精选的各具特色的彩妆和护肤产品，满足不同消费者群体的需求。

MAOGEPING。公司于2000年推出的旗舰品牌，以公司的创始人毛戈平先生的名字命名。MAOGEPING产品系列秉承「光影美学」和「东方美学」的指导原则。根据弗若斯特沙利文的资料，MAOGEPING是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌，按2023年零售额计，排名第十二，市场份额为1.8%。

至爱终生。公司于2008年推出至爱终生以扩展品牌组合，为寻求性价比消费者量身定制该品牌。至爱终生提供了一系列精致的彩妆品和护肤品，巧妙地平衡了产品的成本与功效。

毛戈平的收入主要来自MAOGEPING的产品销售，于2021年、2022年、2023年及2024年上半年分别占公司产品销售总收入的96.6%、98.4%、99.0%及99.3%。

化妆艺术培训

毛戈平在全国创办了九所化妆艺术机构，提供全面的面授化妆培训课程，向化妆师及美妆爱好者传播化妆艺术知识及毛先生的美学理念。截至2024年6月30日，毛戈平的培训机构有超过194名培训人员及超过3,539名课程参与者。